速腾聚创盘中涨超9% 第一上海证券维持买入评级

速腾聚创盘中涨超9% 第一上海证券维持买入评级

是康健吖 2024-12-09 文化科技 125 次浏览 0个评论

  速腾聚创(02498)盘中涨超9%,高见31.35港元,创逾5个月新高。11月以来股价累计涨超九成。截至发稿,股价上涨7.67%,现报30.90港元,成交额4.36亿港元。

  近日,第一上海证券发布研究报告称,公司2024前三季度实现营业收入11.3亿元,同比增长91.5%,实现归母净利润-3.5亿元,同比增长69%。公司2024Q3公司实现营业收入4.1亿元,同比增长54.7%;归母净利润-0.8亿元,同比增长77.4%。合作方多款汽车产品放量带动ADAS业务营收增长,规模效应显著,Q3公司ADAS产品营收达到3.3亿元,同比增长87.1%;出货13.1万台,同比+150%。公司Q3 ADAS毛利率提升至14.1%,Q3整体毛利率达到17.5%。

  我们预测公司2024-2026年的收入分别为16.45亿元/32.00亿元/45.59亿元人民币;归母净利润分别为-3.6亿元、-0.7亿元和1.28亿元。根据行业估值,给予公司未来12个月的目标价为31.77元,对应25年市销率为4.1,维持目标价31.77 港元不变,较现价有上涨空间,维持买入评级。

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